信用卡作为零售业务的获客先导，在市场日渐成熟后，已逐步从快速增长的增量市场竞争，过度到精耕存量市场的阶段。仔细梳理2021年银行业财报，不难发现这一趋势更为明显，银行信用卡业务增速明显放缓。疫情影响固然是一方面，但未来的市场趋势亦是如此。更值得担忧的是，在消费需求日渐低迷的今年，即便是存量市场的竞争，各家银行的信用卡业务也将面临着更大的压力。
我们先来看一组数据：2022年4月，社会消费品零售总额同比下降11.1%，出行类商品零售额增长明显放缓；2022年一季度居民存款高增，新增居民存款高达7.86万亿元，且定期存款比重提升。
显然，上半年来看，大家的消费意愿都比较低。展望下半年，消费信心恢复也未必如想象中迅速。市场蛋糕就这么大，甚至还在坍缩，银行们将如何应对这一竞争局面？
总体来看，2021年信用卡行业增速整体放缓明显，业绩分化也越来越明显。
根据央行《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年在用卡累计总量为8亿张，同比增长了2.83%，增速较2020年下降了1.41%，再创新低。2021年，各类银行在规模增长方面出现了剧烈分化现象。
从国有六大行看，除了邮储以外，其余五家的原本基数较大，增长明显出现疲态。
部分银行信用卡发卡量与同比增速
（注：交行统计口径为“在册卡量”，邮储为“结存卡量”，招行、平安、浦发统计口径为“信用卡流通量”，其余为“累计发卡量”）
除了未公布数据的农业银行，体量最大的工行发卡量增速最低，仅为1.88%；建行、中行、交行发卡量增速也均低于行业平均水平2.83%；其中，交行的表现最弱，在册发卡量仅为7426.88万张，不仅远低于中农工建的累计发卡量，也远低于招行的信用卡流通量，同比增速仅为2.22%，“掉队”情况依然明显。
当然，拉新“不给力”的情况不仅在国有大行中有，股份行里也有。
从信用卡发行规模来看，浦发、平安银行在抢夺增量市场上显然发力更猛，即便在疫情影响下，信用卡流通量同比增速均超过9%。中信、广发的累计发卡量同比增速虽然也超过9%，但累计发卡量的增速，与流通卡量的增速是两个概念。
相较之下，流通卡量对信用卡业务的活跃度更具参考意义。从这一角度看，虽然中信、广发的累计发卡量也已经跻身“亿”级俱乐部，但采用流通卡量统计口径的股份中，只有招行破“亿”，为1.02亿张，紧随其后的是平安银行，为7012.65亿张。不过，从增长势头看，招行显然不如平安，招行同比增速仅2.9%，而平安高达9.2%。
值得一提的是，2021年全国在用卡总量为8亿张，而六家国有大行的发卡量就高达5.61亿张，占总发卡量70%。未来，各家信用卡想吸引新增用户，竞争只会越来越激烈。
从交易规模和营收数据上看，2021年工行、建行、中行信用卡交易额均遭遇负增长，而在国有大行中，仅邮储一家银行披露了信用卡营收相关业绩数据。
在授信额度和交易规模方面，2021年招商银行和平安银行稳坐第一梯队，并且与后面的股份制银行之间的差距也越来越大，两极分化更加明显。其中，浦发银行、民生银行依然在原地踏步，广发银行虽然未公布2020年交易规模相关数据，然而根据2019年报，广发银行2021年交易规模比2019仅增长了0.41%。
在明确公布了信用卡业务收入的股份行中，中信、浦发银行信用卡收入都出现了下降，只有招行收入在上升。
部分银行贷款余额及同比增速
制作：周观新金融
从四大行的信用卡贷款余额看，建行、农行、交行虽然“拉新”增速不明显，但信用卡贷款余额增速还不错，分别为8.54%、15.52%、6.13%，而工行和中行分别仅为1.71%和1.68%。有同样特征的是，上述提到的招行流通卡量同比增长仅2.9%，但贷款余额同比增长有12.55%，仍居股份行之首。
或许，有不少走前前面的银行已经及时调整了经营策略，在新户增长陷入瓶颈的情况下，转向更重视存量客户的激活与精耕。
很明显，各项指标要上一个台阶很难，滑入下降通道或停滞不前却很容易。客户拉新难，交易活跃度提升难，营收增长难，同质化竞争突破难，因此信用卡市场的竞争格局，正逐步从“增量”争夺转向“存量”精耕。
今年的经济环境大家有目共睹，个人消费意愿持续走弱，市场蛋糕就这么大，银行在存量市场的精耕自然也越发“内卷”。周观新金融在去年的《信用卡内卷中告别“卡时代”》已经提到过，信用卡行业的竞争拐点已至。
市场供需失衡的压力，显然不会均匀地砸到每一家银行头上，如何最大程度地激活存量用户需求，挖掘存量业务的市场，是当务之急。
相比国有大行，股份制银行的信用卡业务占比相对更高。兴业研究数据统计，股份制银行信用卡应收占个人贷款总额通常高达20%-33%，因此不少股份制银行对信用卡业务的重视程度更高，除了领先行业的招行、平安两大零售“双雄”，中信也有奋起直追的态势。
而城农商行在主流商业银行们的绝对实力面前，也在寻找差异化的战略定位，比如产品特色本土化、区域特色等。
今年的行业竞争，毫无疑问将更为激烈。周观对银行们的玩法，也正保持观察和期待。
来源：周观新金融
作者：周公子
